Cierra Abanca su primera emisión de bonos verdes y da más pasos hacia la sostenibilidad corporativa

compromiso. Abanca cerró este miércoles los términos económicos para su emisión inaugural de bonos Senior Preferred por importe de 500 millones de euros. Los ratings obtenidos de Fitch (BBB-) y Moody´s (Baa3) confieren a los títulos el grado de inversión (Investment Grade) permitiendo acceder a la parte más exigente del espectro inversor.

Así las cosas, la emisión ha despertado gran interés entre los inversores, con una demanda que llegó a superar el triple del importe emitido, y fue colocada entre clientes profesionales y contrapartes elegibles, con gran presencia de inversores especializados.

Con ello, Abanca continúa avanzando en su hoja de ruta de cara al cumplimiento del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés) fijado por el regulador.

De hecho, tras esta emisión la entidad ya supera en más de 150 puntos básicos el requisito MREL marcado para 2022. Asimismo, ante la colocación, Abanca eleva sus colchones anticrisis además de cumplir con uno de los objetivos marcados en el Plan de acción de Banca Responsable y Sostenible 21-24 de la entidad.

“El compromiso con el medio ambiente y la banca socialmente responsable han formado parte del ADN de Abanca desde su origen y son principios directores de su actuación”, explican en un comunicado la empresa.

En este sentido, destacan que “la emisión de bonos verdes es producto de este compromiso y la entidad ha cumplido los requisitos necesarios para acceder con eficiencia a este mercado”.

De hecho, durante el pasado mes de julio, Abanca publicó su SDG Bond Framework, que da cobijo a este tipo de emisiones de bonos, contando con la positiva valoración de la compañía Sustainalytics, que, como tercero independiente, ha revisado la bondad del marco y de los compromisos que en él se recogen.