Proyección de la película de Ángeles Huerta.
1909. Miguel, un joven maestro, es destinado a una pequeña villa de la mañana, en la frontera entre España y Portugal: Lobosandaus, una aldea inhóspita y de tradiciones ancestrales. Es un hombre de razón, pero no puede controlar sus deseos pasionales y, a medida que se acerca el invierno, siente como la oscuridad se apodera de todo a su alrededor a la vez que aumenta su fascinación por la enigmática Dorinda. En un lugar dominado por la superstición, la extraña muerte de un vecino de la aldea libera a un espíritu en busca de un cuerpo que le permita seguir con su existencia, lo que llevará a Miguel a cuestionar los límites entre el mundo de los vivos y de los muertos.
